Beratungsleistung: Digitale Anlageberatung für Genossenschaftsbanken – Integration in agree21
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Strategisch beraten. Digital integriert. Zukunftssicher aufgestellt.
Die Anforderungen an die Anlageberatung wachsen stetig – regulatorisch durch WpHG und MiFID II, technisch durch neue Standards und digital durch die Erwartungen Ihrer Mitglieder. Für Entscheider*innen in Genossenschaftsbanken bedeutet das: Prozesse müssen nicht nur gesetzeskonform, sondern auch effizient, sicher und zukunftsfähig gestaltet werden.
Unsere Beratungsleistung unterstützt Sie dabei mit einer vollständig in agree21 integrierten Lösung, die regulatorische Vorgaben erfüllt und gleichzeitig ein modernes, digitales Beratungserlebnis schafft. In nur 1,5 Arbeitstagen legen wir gemeinsam den Grundstein für eine revisionssichere, ressourcenschonende und mitgliederorientierte Anlageberatung.
Warum ist diese Beratungsleistung für Sie relevant?
Sie möchten …
- Regulatorische Anforderungen sicher erfüllen
Ihre Bank soll WpHG und MiFID II zuverlässig umsetzen – ohne zusätzlichen Aufwand für Ihre Teams. - Beratungsgespräche souverän führen
Ihre Mitarbeitenden sollen strukturiert und sicher beraten – ohne Angst vor Fehlern. - Digitale Beratung mit persönlicher Nähe verbinden
Ihre Mitglieder erwarten moderne Lösungen – Sie liefern sie, ohne die genossenschaftliche Beziehung zu verlieren. - Neue Prozesse reibungslos einführen
Ihre Teams sollen schnell arbeitsfähig sein – mit klaren Abläufen und praxisnaher Unterstützung. - Revisionssicherheit und Transparenz gewährleisten
Als Entscheider*in möchten Sie jederzeit wissen, dass Ihre Bank effizient und gesetzeskonform arbeitet.
Was bekommen Sie konkret?
- Individuelle Prozessanalyse: Unsere Spezialist*innen prüfen Ihre aktuellen Beratungsabläufe und identifizieren Optimierungspotenziale.
- Praxisnahe Einführung: Wir begleiten Sie bei der Implementierung des digitalen Beratungsprozesses in agree21.
- Schulung und Unterstützung: Ihre Mitarbeitenden werden gezielt geschult, um die neue Lösung sicher und effizient anzuwenden.
- Regulatorische Sicherheit: Die Beratung erfüllt automatisch alle relevanten gesetzlichen Anforderungen (z. B. WpHG, MiFID II).
- Nahtlose Integration: Die Lösung wird direkt in Ihre agree21-Systemwelt eingebunden – ohne zusätzliche Software oder Schnittstellen.
- Ergänzend zu dieser Beratungsleistung empfehlen wir Ihnen die Arbeitshilfe zur digitalen Anlageberatung für Genossenschaftsbanken
- Mehr Sicherheit: Sie reduzieren Risiken und vermeiden Fehler – für Sie als Entscheider*in ein gutes Gefühl.
- Weniger Aufwand: Sie sparen Zeit und Ressourcen, weil Prozesse klar, digital und effizient ablaufen.
- Höhere Beratungsqualität: Ihre Mitglieder erleben eine moderne, transparente Beratung, die Vertrauen schafft.
- Zukunftssicherheit: Sie positionieren Ihre Bank als innovativen und verlässlichen Partner.
| Produkttyp | Standardisierte Beratungsleistung |
| Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
| Stand | 15.07.2025 |
| Geplante Aktualisierung | derzeit keine |
| Format | MS-Word und Lotus Notes |