Arbeitshilfe zur digitalen Anlageberatung für Genossenschaftsbanken
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Die Anforderungen an die Anlageberatung steigen – sowohl regulatorisch als auch technisch. Gleichzeitig erwarten Mitglieder eine persönliche, transparente und digitale Beratung. Dieses Produkt unterstützt genossenschaftliche Banken dabei, ihre Anlageberatung zukunftssicher, effizient und regelkonform zu gestalten – vollständig integriert in agree21.
Der digitale Anlageberatungsprozess fügt sich nahtlos in die Genossenschaftliche Beratung ein. Ihre Mitarbeitenden werden strukturiert durch das Gespräch geführt, regulatorische Anforderungen wie WpHG und MiFID II werden berücksichtigt. Die Arbeitshilfe bietet Ihnen eine kompakte und praxisnahe Grundlage zur Umsetzung – verständlich aufbereitet und direkt in der Anwendung einsetzbar.
Ergänzend steht Ihnen unsere Beratungsleistung zur Verfügung: In nur 1,5 Arbeitstagen legen wir gemeinsam den Grundstein für eine revisionssichere, ressourcenschonende und moderne Anlageberatung – vollständig integriert in agree21.
- Komplexe gesetzliche Vorgaben erschweren die Beratung im Alltag
- Systemgrenzen und Medienwechsel unterbrechen den Beratungsfluss
- Mitglieder erwarten digitale Unterstützung – ohne auf persönliche Nähe zu verzichten
- Fehlende Struktur führt zu Unsicherheit und erhöhtem Aufwand
- Ein klar strukturierter Beratungsprozess, der Ihre Mitarbeitenden sicher durch das Gespräch führt
- Regulatorische Anforderungen (z. B. WpHG, MiFID II) werden automatisch berücksichtigt
- Digitale Unterstützung reduziert manuelle Schritte
- Auf Wunsch begleiten wir Sie bei der Einführung – praxisnah und individuell auf Ihre Bank abgestimmt
- Bei Bedarf würden wir Ihnen persönlich in einem Beratungsgespräch die Funktionsweise sowie die Einstellungsmöglichkeiten der Arbeitshilfe darstellen, siehe weiterführende Muster-Dokumente / weitere Produktempfehlungen.
- Mehr Sicherheit in der Beratung durch klare Gesprächsführung
- Revisionssichere Prozesse, die regulatorische Anforderungen automatisch erfüllen
- Nahtlose Integration in agree21 – ohne zusätzliche Software oder Schnittstellen
- Höhere Beratungsqualität und mehr Vertrauen bei Ihren Mitgliedern
| Produkttyp | Arbeitshilfe |
| Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
| Stand | 15.07.2025 |
| Geplante Aktualisierung | derzeit keine |