Omnikanale

Die Klärung der organisatorischen Rahmenbedingungen ist ein wichtiger erster Schritt bei der Umsetzung des Zielbilds Omnikanal in der Vertriebssteuerung. Dies umfasst die Festlegung der Führungsverantwortung, der zuzuordnenden Funktionen und Rollen im Unternehmen sowie der zu verantwortenden (auch erweiterten Omnikanal-)Aufgaben und funktionalen Schnittstellen im Vertrieb.

Wir unterstützen Sie beim Auf- und Ausbau einer effizienten Aktivitätensteuerung in der Bank zur gezielten Marktbearbeitung im Rahmen Ihrer Strategie und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen digitalen und analogen Kanalaffinitäten Ihrer Kund*innen.

Die Einführung einer potenzialorientierten Impulssteuerung im Unternehmen erfolgt idealtypisch in einem dreistufigen Prozess:

1. Initiierung und Zielbildentwicklung: Analyse der Ausgangssituation in der operativen Steuerung des Unternehmens inklusive Ermittlung technischer Gaps, Klärung der gemeinsamen Zielsetzung, Ableitung der wesentlichen Meilensteine und Entscheidungen für die weitere Projektierung.

2. Entwicklung der Grundsätze zur Nutzung von Vertriebsakten, Definition zu priorisierender Vertriebsanlässe im täglichen Geschäft, Prüfung von Eskalationsmechanismen, Einsatz von kampagnenspezifischer Ansprachesteuerung, Entwicklung des bankweiten Erfassungsstandards.

3. Aufbau des Vertriebscontrollings (Klärung von Zielkennzahlen, Aufbau eines ganzheitlichen Erfolgscontrollings im Vertrieb auf Basis quantitativer und qualitativer Erfolgskennzahlen inklusive technischer Umsetzung eines automatisierbaren Reportings), technische Administration (Unterstützung bei der technischen Umsetzung der Konzeptionsergebnisse), Mitarbeiterschulung (interne Kommunikation und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb).

Unsere Dienstleistung ist modular aufgebaut:

Über die Standortbestimmung ermitteln wir gemeinsam, ob die Prognosemodelle auf sicherem Fundament stehen: Stimmt die Datenqualität im Unternehmen? Können Sie die Daten ausreichend vieler Kund*innen regulatorisch sicher für Ihre Vertriebsaktivitäten nutzen? Haben Sie bereits eine zentrale Vertriebssteuerung aufgebaut?

Im Einführungsprojekt stellen wir mit Ihnen sicher, dass die Prognosemodelle für Ihre Berater*innen eine wirksame Unterstützung im Vertrieb sind. Dies gelingt, wenn die Prognosemodelle so in Einsatz gebracht werden, dass Sie die passenden Kund*innen zur passenden Zeit zum passenden Anliegen identifizieren. Damit Sie als Bank von diesem Effekt profitieren, betrachten wir mit Ihnen die fachlichen, technischen und regulatorischen Aspekte, die Ihren Vertrieb zum Erfolg führen.

Im Review schauen wir mit Ihnen auf die erzielten Ergebnisse Ihrer Vertriebsaktivitäten: Sind die erwarteten Resultate im Unternehmen eingetroffen? Welche Erfahrungen in der Vertriebssteuerung haben andere Banken in der Praxis gemacht? Welche Impulse nehmen Sie mit, um Ihren datengetriebenen Vertrieb in Ihrem Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben?

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die notwendigen Ergänzungen zur Messung omnikanaler Aspekte in der Vertriebssteuerung im Unternehmen, darunter beispielsweise:

• Kanalnutzung und -wechsel durch Ihre Kund*innen (digital und analog)
• Abschlussquoten nach Kundenreisen (Customer Journeys)

Ihre Vorteile bei einer Begleitung durch uns:

• Erhöhung der Effizienz von Steuerungsaktivitäten im Vertrieb von der Datenaufbereitung bis zur Datennutzung bei der Messung und Bewertung von Ergebnissen.
• Reduzierung des manuellen Aufwands zur Erstellung vollständiger und übersichtlicher Reportings.